platformaerp.com

Faktury Sprzedażowe

Moduł pozwala na:

Szybkie fakturowanie bez konieczności uzupełniania wszystkich danych ręcznie. System wypełnia wstępnie formularze faktur.
Obsługę faktur VAT:
- w walucie PLN.
- w walutach obcych (EUR,CHF,USD,GBP,AUD). System automatyczne pobiera dane o bieżących kursach walut.
- zaliczkowych.
- pro-forma.
Tworzenie wersji roboczej faktur (SZKIC), które można łatwo modyfikować lub anulować.
Wystawienie faktury korygującej do faktury VAT w PLN oraz w walucie.
Wysyłanie faktur wiadomością e-mail bezpośrednio z systemu.
Wydruk faktur w języku polskim i angielskim.
Aktualizację statusu płatności: opłacona, częściowo opłacona, przeterminowana.
Szybkie utworzenie takiej samej faktury (KOPIA).
Kompleksowy przegląd faktur sprzedaży, łatwe sortowanie np. po statusie, kontrahencie, dacie wystawienia.
Raportowanie sprzedaży w różnych wariantach:
- w rozbiciu na pozycje
- w rozbiciu na faktury
- sprawdzenie powiązań faktur z dokumentami WZ.
Wystawienie faktury sprzedaży bezpośrednio z ekranu dokumentu magazynowego WZ.
Wystawienie faktury bezpośrednio z zamówienia sprzedaży.

Instrukcje

Wybierz opcję SPRZEDAŻ > FAKTURY"➕"++ przy wybranym rodzaju faktury.
Uzupełnij pole Płatnik wpisując pierwszą część nazwy, NIP lub kod kontrahenta. System wyszuka zarejestrowanego kontrahenta. Uzupełnij pole Magazyn, wybierając z rozwijanej listy numer magazynu.
Opcjonalnie: Uzupełnij pole Odbiorca. Faktura może mieć różnego płatnika i odbiorcę.
Sprawdź i zmień wg. potrzeb dane autouzupełnione przez system: datę wystawienia faktury (domyślnie data bieżąca), sposób płatności, termin płatności, sposób dostawy, walutę.
Opcjonalnie: ogranicz wgląd do faktury do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM.
Opcjonalnie zaznacz Checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku lub Pokaż rabat na wydruku jeśli odbiorca faktury lub rabat ma być widoczny na wydruku faktury.
Kliknij Zapisz nagłówek .
Dodaj pozycje faktury. Uzupełnij indeks wyszukując po kodzie (4 ostatnie cyfry) lub nazwie dostawcy (pierwsza część nazwy). Określ ilość, cenę, rabat (opcjonalnie) oraz uzupełnij nazwę handlową. Kliknij ➕Dodaj pozycję oraz Zatwierdź. System automatycznie utworzył fakturę i nadał jej numer.
Opcjonalnie: Możesz dodać załączniki do faktury, w tym celu przejdź do zakładki PLIKI i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz.

Przegląd płatności faktur sprzedaży z poziomu wybranego kontrahenta:

Wybierz opcję DANE > KONTRAHENCI.
Wyszukaj kontrahenta wpisując nazwę lub numer kontrahenta w wyszukiwarkę:"Filtruj dane". Kliknij w nazwę kontrahenta.
W zakładce FAKTURY dokumenty można filtrować wg. parametru Opłacone: TAK (opłacona), NIE (Nie opłacona w terminie płatności), Brak wyświetlanej informacji (płatność niewymagana np. faktura proforma).

Przegląd płatności faktur sprzedaży z poziomu listy faktur sprzedaży:

Wybierz opcję SPRZEDAŻ > FAKTURY lub MOJE FAKTURY.
W kolumnie PŁATNOSĆ dokumenty można filtrować wg. parametru Opłacone: TAK (opłacona), NIE (Nie opłacona w terminie płatności), Brak wyświetlanej informacji (płatność niewymagana np. faktura proforma).

Wybierz opcję MAGAZYN+WZ WYDANIE ZEWNĘTRZNE. System wyświetli listę dokumentów WZ domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
W okno wyszukiwarki ("Filtruj dane") wpisz numer WZ.
Aby wystawić fakturę do dokumentu WZ wybierz Generuj FV.
Wybierz rodzaj faktury, którą chcesz wystawić.
Zaznacz Checkbox przy pozycji, która ma być zafakturowana. Kliknij Zatwierdź.

Wybierz opcję SPRZEDAŻ > MOJE FAKTURY lub FAKTURY.
Wybierz fakturę, która wymaga korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
W ekranie głównym faktury wybierz Korekta.
Możesz zmienić dane w polach: płatnik, odbiorca, data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Uzupełnij pole Podstawa korekty. Możesz zaznaczyć lub odznaczyć checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku / Pokaż rabat na wydruku. Kliknij Zapisz nagłówek.
Aby skorygować dane wprowadzonych pozycji, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz skorygować dane w polach: ilość, rabat, cena netto, stawka podatku VAT, waga. Kliknij Zapisz. Niezatwierdzona korekta faktury zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC.
Aby zatwierdzić korektę faktury wybierz Zatwierdź.

Tak, faktura może posiadać różnego płatnika i odbiorcę na wydruku.

Wybierz opcję SPRZEDAŻ > MOJE FAKTURY lub FAKTURY.
Wybierz fakturę, którą chcesz zmienić. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
Jeśli faktura nie jest zatwierdzona = status SZKIC, w ekranie głównym faktury wybierz edycję ✏️ nagłówek.
Zaznacz checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku. Możesz zmienić dane w polach: data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Kliknij Zapisz nagłówek. System automatycznie wyświetli dane odbiorcy na wydruku dokumentu.
Jeśli faktura jest zatwierdzona, w ekranie głównym faktury kliknij Odtwierdź oraz wybierz edycję ✏️ nagłówek. Dalej postępuj zgodnie z punktem 4. powyżej.

Tak, taką możliwość ma użytkownik z uprawnieniami administratora. W tym celu należy:

Dodać fakturę w systemie odzwierciedlająca fakturę z okresu, w którym system nie był używany.
Przejść do ustawień, uruchomić procedurę nr 16 (Sprzedaż zmiana nr. faktury)
Wystawić fakturę korygującą wybierając opcję "nowa korekta" z poziomu faktury.

Nie, system nie oferuje możliwości wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów sprzedażowych.