platformaerp.com

Faktury Sprzedażowe

Moduł pozwala na:

• Szybkie fakturowanie bez konieczności uzupełniania wszystkich danych ręcznie. System wypełnia wstępnie formularze faktur.
• Obsługę faktur VAT:
  • w walucie PLN.
  • w walutach obcych (EUR,CHF,USD,GBP,AUD). System automatyczne pobiera dane o bieżących kursach walut.
  • zaliczkowych.
  • pro-forma.
• Tworzenie wersji roboczej faktur (SZKIC), które można łatwo modyfikować lub anulować.
• Wystawienie faktury korygującej do faktury VAT w PLN oraz w walucie.
• Wysyłanie faktur wiadomością e-mail bezpośrednio z systemu.
• Wydruk faktur w języku polskim i angielskim.
• Aktualizację statusu płatności: opłacona, częściowo opłacona, przeterminowana.
• Szybkie utworzenie takiej samej faktury (KOPIA).
• Kompleksowy przegląd faktur sprzedaży, łatwe sortowanie np. po statusie, kontrahencie, dacie wystawienia.
• Raportowanie sprzedaży w różnych wariantach:
  • w rozbiciu na pozycje
  • w rozbiciu na faktury
  • sprawdzenie powiązań faktur z dokumentami WZ.
• Wystawienie faktury sprzedaży bezpośrednio z ekranu dokumentu magazynowego WZ.
• Wystawienie faktury bezpośrednio z zamówienia sprzedaży.

Instrukcje

Dodanie nowej Faktury

<<<<<<< HEAD 1. Wybierz opcję ++"SPRZEDAŻ"+"➕"(Dodaj) przy rodzaju faktury, jaką chcesz utworzyć (np.U FAKTURA KRAJOWA USŁUGI). 2. Uzupełnij pole Płatnik wpisując pierwszą część nazwy, NIP lub kod kontrahenta. System wyszuka zarejestrowanego kontrahenta. 3. Opcjonalnie: Uzupełnij pole Odbiorca. Faktura może mieć różnego płatnika i odbiorcę. 4. Sprawdź i zmień wg. potrzeb dane autouzupełnione przez system: datę wystawienia faktury (domyślnie data bieżąca), sposób płatności, termin płatności, sposób dostawy, walutę, magazyn. 5. Opcjonalnie: ogranicz wgląd do faktury do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM. 6. Opcjonalnie zaznacz Checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku lub Pokaż rabat na wydruku jeśli odbiorca faktury lub rabat ma być widoczny na wydruku faktury. ======= 1. Wybierz opcję SPRZEDAŻ > FAKTURY"➕"++ przy wybranym rodzaju faktury. 2. Uzupełnij pole Płatnik wpisując pierwszą część nazwy, NIP lub kod kontrahenta. System wyszuka zarejestrowanego kontrahenta. Uzupełnij pole Magazyn, wybierając z rozwijanej listy numer magazynu. 3. Opcjonalnie: Uzupełnij pole Odbiorca. Faktura może mieć różnego płatnika i odbiorcę. 4. Sprawdź i zmień wg. potrzeb dane autouzupełnione przez system: datę wystawienia faktury (domyślnie data bieżąca), sposób płatności, termin płatności, sposób dostawy, walutę. 5. Opcjonalnie: ogranicz wgląd do faktury do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM. 6. Opcjonalnie zaznacz Checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku lub Pokaż rabat na wydruku jeśli odbiorca faktury lub rabat ma być widoczny na wydruku faktury.

a2d169e7790bab5a3a85af90bd616a40c66b2688 7. Kliknij Zapisz nagłówek . <<<<<<< HEAD 8. Dodaj pozycje faktury. Uzupełnij indeks wyszukując po kodzie (4 ostatnie cyfry) lub nazwie dostawcy (pierwsza część nazwy). Uzupełnij ilość, cenę, oraz rabat (opcjonalnie). Kliknij ➕Dodaj pozycję oraz Zatwierdź. System automatycznie utworzył fakturę i nadał jej numer. 9. Opcjonalnie: Możesz dodać załączniki do faktury, w tym celu przejdź do zakładki PLIKI i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz. ======= 8. Dodaj pozycje faktury. Uzupełnij indeks wyszukując po kodzie (4 ostatnie cyfry) lub nazwie dostawcy (pierwsza część nazwy). Określ ilość, cenę, rabat (opcjonalnie) oraz uzupełnij nazwę handlową. Kliknij ➕Dodaj pozycję oraz Zatwierdź. System automatycznie utworzył fakturę i nadał jej numer. 9. Opcjonalnie: Możesz dodać załączniki do faktury, w tym celu przejdź do zakładki PLIKI i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz. a2d169e7790bab5a3a85af90bd616a40c66b2688

Sprawdzenie, czy faktura sprzedaży jest opłacona.

<<<<<<< HEAD Z poziomu Faktury sprzedaży:

1. Wybierz opcję SPRZEDAŻ+MOJE FAKTURY lub FAKTURY.
2. System wyświetli listę faktur w kolejności od ostatnio wprowadzonej. W kolumnie PŁATNOŚĆ sprawdzisz status rozliczenia faktury: TAK (Opłacona), NIE (Nieopłacona w terminie płatności), CZĘŚCIOWO, Brak wyświetlonej informacji (Płatność niewymagana np. proforma).

Z poziomu Kontrahenta:

1. Wybierz opcję DANE - KONTRAHENCI.
2. Wyszukaj kontrahenta wpisując nazwę lub numer w pole wyszukiwarki "Filtruj dane".
3. W oknie głównym kontrahenta wybierz zakładkę FAKTURY. Kolumna PŁATNOŚĆ wyświetla status rozliczenia faktury: TAK (Opłacona), NIE (Nieopłacona w terminie płatności), CZĘŚCIOWO, Brak wyświetlonej informacji (Płatność niewymagana np. proforma).
4. Dodatkowo w pasku górnym okna kontrahenta wyświetlana jest informacja czy faktury sprzedaży dotyczące danego kontrahenta są opłacone.

=======

Sprawdzenie, czy faktury sprzedaży są opłacone

Przegląd płatności faktur sprzedaży z poziomu wybranego kontrahenta:

1. Wybierz opcję DANE > KONTRAHENCI.
2. Wyszukaj kontrahenta wpisując nazwę lub numer kontrahenta w wyszukiwarkę:"Filtruj dane". Kliknij w nazwę kontrahenta.
3. W zakładce FAKTURY dokumenty można filtrować wg. parametru Opłacone: TAK (opłacona), NIE (Nie opłacona w terminie płatności), Brak wyświetlanej informacji (płatność niewymagana np. faktura proforma).

Przegląd płatności faktur sprzedaży z poziomu listy faktur sprzedaży:

1. Wybierz opcję SPRZEDAŻ > FAKTURY lub MOJE FAKTURY.
2. W kolumnie PŁATNOSĆ dokumenty można filtrować wg. parametru Opłacone: TAK (opłacona), NIE (Nie opłacona w terminie płatności), Brak wyświetlanej informacji (płatność niewymagana np. faktura proforma).

a2d169e7790bab5a3a85af90bd616a40c66b2688

Wystawienie dokumentu sprzedaży na podstawie dokumentu WZ

<<<<<<< HEAD 1. Wybierz opcję MAGAZYN+WZ WYDANIE ZEWNĘTRZNE. System wyświetli listę dokumentów WZ domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego. 2. Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"), wpisz numer dokumentu WZ. 3. Aby wystawić fakturę do dokumentu WZ wybierz Generuj fakturę. 4. W nowym oknie wybierz rodzaj faktury oraz Magazyn. ======= 1. Wybierz opcję MAGAZYN+WZ WYDANIE ZEWNĘTRZNE. System wyświetli listę dokumentów WZ domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego. 2. W okno wyszukiwarki ("Filtruj dane") wpisz numer WZ. 3. Aby wystawić fakturę do dokumentu WZ wybierz Generuj FV. 4. Wybierz rodzaj faktury, którą chcesz wystawić.

a2d169e7790bab5a3a85af90bd616a40c66b2688 5. Zaznacz Checkbox przy pozycji, która ma być zafakturowana. Kliknij Zatwierdź.

Wystawienie korekty do faktury

<<<<<<< HEAD 1. Wybierz opcję SPRZEDAŻ+MOJE FAKTURY lub FAKTURY. 2. Wybierz fakturę, która wymaga korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane. 3. W oknie głównym faktury wybierz Korekta KU. ======= 1. Wybierz opcję SPRZEDAŻ > MOJE FAKTURY lub FAKTURY. 2. Wybierz fakturę, która wymaga korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane. 3. W ekranie głównym faktury wybierz Korekta.

a2d169e7790bab5a3a85af90bd616a40c66b2688 4. Możesz zmienić dane w polach: płatnik, odbiorca, data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Uzupełnij pole Podstawa korekty. Możesz zaznaczyć lub odznaczyć checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku / Pokaż rabat na wydruku. Kliknij Zapisz nagłówek. 5. Aby skorygować dane wprowadzonych pozycji, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz skorygować dane w polach: ilość, rabat, cena netto, stawka podatku VAT, waga. Kliknij Zapisz. Niezatwierdzona korekta faktury zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC. 6. Aby zatwierdzić korektę faktury wybierz Zatwierdź.

Pytania i odpowiedzi

Czy mogę wybrać różnego płatnika i odbiorcę faktury?

Tak, faktura może posiadać różnego płatnika i odbiorcę na wydruku.

Dodanie odbiorcy na wydruku faktury /zmiana danych

<<<<<<< HEAD 1. Wybierz opcję SPRZEDAŻ+MOJE FAKTURY lub FAKTURY. 2. Wybierz fakturę, którą chcesz zmienić. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane. 3. Jeśli faktura nie jest zatwierdzona = status SZKIC, w oknie glównym faktury wybierz edycję ✏️ nagłówek. ======= 1. Wybierz opcję SPRZEDAŻ > MOJE FAKTURY lub FAKTURY. 2. Wybierz fakturę, którą chcesz zmienić. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane. 3. Jeśli faktura nie jest zatwierdzona = status SZKIC, w ekranie głównym faktury wybierz edycję ✏️ nagłówek.

a2d169e7790bab5a3a85af90bd616a40c66b2688 4. Zaznacz checkbox Pokaż odbiorcę na wydruku. Możesz zmienić dane w polach: data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Kliknij Zapisz nagłówek. System automatycznie wyświetli dane odbiorcy na wydruku dokumentu. <<<<<<< HEAD 5. Jeśli faktura jest zatwierdzona, w oknie głównym faktury kliknij Odtwierdź oraz wybierz edycję ✏️ nagłówek. Dalej postępuj zgodnie z punktem 4. powyżej. ======= 5. Jeśli faktura jest zatwierdzona, w ekranie głównym faktury kliknij Odtwierdź oraz wybierz edycję ✏️ nagłówek. Dalej postępuj zgodnie z punktem 4. powyżej. a2d169e7790bab5a3a85af90bd616a40c66b2688

Czy mogę wystawić fakturę korygującą do faktury, która nie istnieje w systemie, np. została wystawiona zanim rozpocząłem pracę w systemie?

Tak, taką możliwość ma użytkownik z uprawnieniami administratora. W tym celu należy:

1. Dodać fakturę w systemie odzwierciedlająca fakturę z okresu, w którym system nie był używany.
2. Przejść do ustawień, uruchomić procedurę nr 16 (Sprzedaż zmiana nr. faktury)
3. Wystawić fakturę korygującą wybierając opcję "nowa korekta" z poziomu faktury.

Czy mogę wystawić korektę do korekty?

Nie, system nie oferuje możliwości wystawiania wielokrotnych korekt dokumentów sprzedażowych.