platformaerp.com

Zamówienia sprzedaży

Instrukcje

Wybierz opcję ZAMÓWIENIA+➕ZS ZAMÓWIENIE SPRZEDAŻY.
Dodaj kontrahenta wyszukując po nazwie, numerze NIP lub kodzie.
Wybierz z rozwijanego menu: sposób płatności, sposób dostawy oraz walutę. Kliknij Zapisz nagłówek.
Opcjonalnie: Dodaj przewidywany termin realizacji zamówienia / osobę akceptującą.
Opcjonalnie: Ogranicz wgląd do zamówienia do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM.
Aby dodać pozycje zamówienia w polu nazwa magazynowa wybierz towar wyszukując do kodzie, nazwie magazynowej lub handlowej. Wpisz ilość oraz cenę. Jeśli dany produkt był już sprzedany do wybranego kontrahenta, system wyświetli cenę z ostatniego zamówienia dla tego kontrahenta. Wybierz Dodaj pozycję.
Opcjonalnie możesz dodać rabat. Uzupełnij cenę bez rabatu. System automatycznie uwzględni rabat i wyliczy Cenę Netto.
Opcjonalnie: Do każdej niezatwierdzonej pozycji możesz dodać spodziewaną datę oraz potwierdzoną datę realizacji. W tym celu wybierz edycję ✏️ na końcu pola pozycji. W nowym oknie wprowadź wybrane daty. Kliknij Zapisz.
Po dodaniu wszystkich pozycji zamówienia, wybierz przycisk Zatwierdź.
Jeśli zamówienie nie zostanie zatwierdzone, zostanie wprowadzone do systemu w statusie SZKIC. Aby je zatwierdzić kliknij Zatwierdź.

Wybierz opcję ZAMÓWIENIA oraz zakładkę WSZYSTKIE. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"). Wpisz numer zamówienia, system automatycznie je wyszuka. Kliknij w numer zamówienia aby je wyświetlić.
W oknie zamówienia wybierz zakładkę WYDRUKI. Wybierz ikonę zapisu 💾 przy wybranym wydruku np. "Zamówienie -ceny".
Przejdź do zakładki Pliki, zaznacz Checkbox przy dokumencie, który chcesz wysłać. Kliknij Wyślij e-mail.
W oknie wiadomości uzupełnij adres e-mail odbiorcy. Sprawdź i ew. uzupełnij pola: Temat i Treść wypełnione automatycznie przez system. Kliknij Wyślij.
Opcjonalnie: Możesz zdefiniować własny szablon odpowiedzi. W tym celu w dolnej części okna kliknij Ustaw szablon odpowiedzi. Wprowadź tytuł i treść wiadomości, możesz użyć wymienionych systemowych zmiennych, aby system dostosował treść i temat wysyłanego dokumentu. Na przykład stosując zmienną {adddate} system doda aktualną datę. Kliknij Zapisz szablon odpowiedzi. Raz dodany własny szablon odpowiedzi zostanie zapisany i system podpowie go przy wysyłaniu kolejnej wiadomości e-mail.

Wybierz opcję ZAMÓWIENIA+WSZYSTKIE. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"). Wpisz numer zamówienia lub kwotę netto lub nazwę kontrahenta. Kliknij w numer zamówienia aby je wyświetlić.
Jeśli zamówienie nie zostało zatwierdzone, ma status SZKIC. Aby zmienić parametry dot. nagłówka wybierz przycisk edycji ✏️ nagłówek. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz Zapisz nagłówek.
Aby zmienić parametry wprowadzonych pozycji, wybierz pozycję zamówienia zaznaczając Checkbox przy danej pozycji oraz wybierz przycisk edycji ✏️. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz Zapisz pozycję.
Aby przejrzeć historię zmian wybierz przycisk AUDYT. System wyświetli listę modyfikacji wraz z datami wprowadzenia i adresami e-mail osób wprowadzających.

Wybierz opcję ZAMÓWIENIA+WSZYSTKIE. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"). Wpisz numer zamówienia lub kwotę netto lub nazwę kontrahenta. Kliknij w numer zamówienia aby je wyświetlić.
Jeśli zamówienie jest w statusie SZKIC, w zakładce Zamówienie wybierz przycisk Anuluj Zamówienie. System poprosi o potwierdzenie, wybierz OK. Zamówienie zostanie automatycznie usunięte z listy zamówień.
Jeśli zamówienie ma status Zatwierdzone, w zakładce Zamówienie wybierz przycisk Odtwierdź a następnie Anuluj Zamówienie. System poprosi o potwierdzenie, wybierz OK. Zamówienie zostanie automatycznie usunięte z listy zamówień.

W oknie głównym wybranego zamówienia wybierz przycisk Zaliczkowa FV.
W nowym oknie wybierz rodzaj faktury zaliczkowej np. "Z faktura zaliczkowa Kraj".
System wyświetli fakturę zaliczkową. Aby dodać liczbę dni płatności przejdź do nagłówka dokumentu, wybierz przycisk ✏️ nagłówek. W polu Sposób płatności wybierz "Przelew" i uzupełnij liczbę w nowym polu "Dni płatności". Jeśli uzupełnione zostaną daty wystawienia i termin płatności, system policzy automatycznie ilość dni płatności. Kliknij Zapisz nagłówek.
System automatycznie doda pozycję "Zaliczka_Sp Zaliczka na poczet ...". Aby zmienić parametry wprowadzonej pozycji wybierz przycisk edycji ✏️.
W nowym oknie zmień dane w wybranych polach: cena brutto, ilość. Uwaga zaliczki są wprowadzane do systemu w cenie brutto, system automatycznie przelicza cenę netto w pozycji. Wybierz Zapisz.
Jeśli faktura zaliczkowa nie zostanie zatwierdzona, zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC. Aby ją zatwierdzić wybierz Zatwierdź.
W celu rozliczenia płatności przejdź do zakładki Płatności+Rozliczenie płatności. Uzupełnij pola Płatność dnia oraz Opis, kliknij Dodaj.
Aby wydrukować fakturę zaliczkową przejdź do zakładki WYDRUKI i wybierz odpowiedni wydruk np.: faktura_krajowa_zaliczkowa. System wyświetli podgląd dokumentu. W celu wydruku wybierz ikonę drukarki.

W oknie głównym Zamówienia zaznacz pozycje, których dotyczy dokument wydania i wybierz przycisk Generuj WZ. Uwaga - aby wygenerować dokument WZ, towar musi być na stanie.
W nowym oknie wybierz z rozwijanego menu magazyn oraz zaznacz rodzaj dokumentu wydania np. WZ Wydanie zewnętrzne.
System automatycznie generuje WZ. Aby przejść do dokumentu wybierz przycisk Podgląd utworzonego dokumentu.
Gdy dokument WZ jest gotowy kliknij Zatwierdź.