Zlecenia serwisowe
W tej sekcji znajdziesz instrukcje dotyczące obsługi zleceń serwisowych w platformaERP. Moduł wspiera rejestrację zgłoszeń, planowanie prac, rozliczanie zasobów oraz dokumentowanie wykonanych działań serwisowych.
Możliwości modułu
- Rejestracja zlecenia serwisowego (m.in. kontrahent, lokalizacja, zgłoszona usterka).
- Łatwa identyfikacja urządzenia i jego parametrów.
- Szybkie połączenie informacji ze zlecenia serwisowego z zamówieniami kontrahenta i powiązanie z fakturą sprzedaży (przegląd historii sprzedaży).
- Wgląd w pełną historię czynności serwisowych dla każdego urządzenia.
- Zaplanowanie realizacji zlecenia serwisowego na konkretny termin oraz wyświetlenie w kalendarzu.
- Śledzenie stanu zleceń serwisowych (zmiana statusów: nowe, zrealizowane)
- Rejestracja czasu pracy związanego ze zleceniem.
- Rozliczenie zasobów (m.in. pobrane z magazynu lub zamówione części zamienne, robocizna, dojazd).
- Obliczenie kosztów i wygenerowanie specyfikacji do protokułu serwisowego.
- Obsługa operacji serwisowych dla urządzeń.
- Monitorowanie historii zmian.
Rejestracja nowego zlecenia serwisowego
- Wybierz opcję Serwis+➕ (Dodaj) przy dokumencie, który chcesz utworzyć np. Naprawy pogwarancyjne.
- W ekranie głównym nowego zlecenia serwisowego uzupełnij pola wymagane: Wydział, Data otwarcia, Usterki zgłoszone.
- Opcjonalnie wyszukaj z rozwijanego menu Osobę zgłaszającą. Jeśli w danych kontrahenta podano adres e-mail oraz numer telefonu system pobierze te dane automatycznie. Kliknij Zapisz nagłówek.
- Aby dodać urządzenie, którego dotyczy zlecenie, przejdź do zakładki ++"Opcje"+, wybierzUrządzenia.
- Wyszukaj urządzenie z listy urządzeń przypisanych do kontrahenta wpisując w pole wyszukiwarki ("Powiąż urządzenie") nazwę lub numer fabryczny urządzenia. Wyszukiwana fraza nie musi być pełnym numerem fabrycznym, lecz przynajmniej jego początkiem.
Zmiana statusu zlecenia serwisowego z poziomu Urządzenia
- Wybierz opcję Serwis+Urządzenia.
- Wyszukaj urządzenie wpisując nazwę lub numer seryjny w wyszukiwarkę ("Filtruj dane"). Kliknij w numer Urządzenia.
- W oknie wybranego urządzenia wybierz zakładkę Zlecenia serwisowe. Kliknij w numer zlecenia.
- W ekranie głównym zlecenia serwisowego wybierz przycisk edycji ✏️ nagłówek. W polu status wybierz z rozwijanego menu odpowiedni status. Kliknij Zapisz nagłówek.
Rozliczenie zasobów/czasu dotyczących zlecenia serwisowego
Funkcjonalność umożliwia dodanie etapów realizacji zlecenia serwisowego i rozliczenie czasu/zasobów przypisanych do osób zaangażowanych.
- W oknie głównym zlecenia serwisowego wybierz Zakładkę Opcje oraz Rozliczenie zasobów.
- Wybierz Dodaj rozliczenie; w nowym oknie wypełnij pola wymagane: Podsumowanie, Data, Czas w godzinach (np. 6,3; 6,55). Zaznacz checkbox, jeśli rozliczenie ma być ujęte w fakturze dla klienta. Wybierz osobę z rozwijanego menu. Kliknij Zapisz.
- Etap pojawi się na liście etapów związanych z realizacją zlecenia serwisowego.
Generowanie protokołu serwisowego do zlecenia serwisowego
- W oknie głównym zlecenia serwisowego wybierz zakładkę Specyfikacja protokołu.
- Wybierz Dodaj pozycję lub generuj z wydanych materiałów, w nowym oknie uzupełnij numer indeksu. Kliknij Zapisz.
- Dodane pozycje pojawią się na liście specyfikacji protokołu. W każdej pozycji uzupełnij ilość, cenę oraz opcjonalnie rabat. Kliknij Zapisz zaznaczone. Kolumnę Wartość system uzupełni automatycznie.
- Po zakończeniu dodawania pozycji specyfikacji protokołu wybierz Dodaj pozycję+Generuj specyfikację protokołu. Wybierz Grupę rabatową, kliknij Generuj.
- Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone dla pozycji listy zostaną utracone przy ewentualnym ponownym wyborze przycisku Generuj.