platformaerp.com

Serwis - instrukcje

Rejestracja nowego zlecenia serwisowego

1. Wybierz opcję SERWIS+➕ (Dodaj) przy dokumencie, który chcesz utworzyć np. NAPRAWY POGWARANCYJNE.
2. W ekranie głównym nowego zlecenia serwisowego uzupełnij pola wymagane: Data otwarcia, Usterki zgłoszone.
3. Opcjonalnie wyszukaj z rozwijanego menu Osobę zgłaszającą. Jeśli w danych kontrahenta podano adres e-mail oraz numer telefonu system pobierze te dane automatycznie. Kliknij Zapisz nagłówek.
4. Aby dodać urządzenie, którego dotyczy zlecenie, przejdź do zakładki URZĄDZENIA.
5. Wyszukaj urządzenie z listy urządzeń przypisanych do kontrahenta wpisując w pole wyszukiwarki ("Powiąż urządzenie") nazwę lub numer fabryczny urządzenia. Wyszukiwana fraza nie musi być pełnym numerem fabrycznym, lecz musi być przynajmniej jego początkiem.

Zmiana statusu zlecenia serwisowego z poziomu Urządzenia

1. Wybierz opcję SERWIS+URZĄDZENIA.
2. Wyszukaj urządzenie wpisując nazwę lub numer seryjny w wyszukiwarkę ("Filtruj dane"). Kliknij w numer Urządzenia.

3. W oknie wybranego urządzenia wybierz zakładkę Zlecenia serwisowe. Kliknij w numer zlecenia.

4. W ekranie głównym zlecenia serwisowego wybierz przycisk edycji ✏️ nagłówek. W polu status wybierz z rozwijanego menu odpowiedni status. Kliknij Zapisz nagłówek.

Rozliczenie zasobów/czasu dotyczących zlecenia serwisowego.

Funkcjonalność umożliwia dodanie etapów realizacji zlecenia serwisowego i rozliczenie czasu/zasobów przypisych do osób zaangażowanych.

1. W oknie głównym zlecenia serwisowego wybierz Zakładkę Opcje - ROZLICZENIE ZASOBÓW.
2. W nowym oknie wypełnij pola wymagane: Podsumowanie, Data, Czas w godzinach (np. 6,3, 6,55). Zaznacz Checkbox, jeśli rozliczenie ma być ujęte w fakturze dla klienta. Wybierz osobę z rozwijanego menu. Kliknij Zapisz.
3. Etap pojawi się na liście etapów związanych z realizacją zlecenia serwisowego.

Generowanie protokołu serwisowego do zlecenia serwisowego.

1. W oknie głównym zlecenia serwisowego wybierz Zakładkę Opcje - SPECYFIKACJA PROTOKOŁU.
2. W nowym oknie wybierz Dodaj pozycję. Wybierz numer indeksu. Kliknij Zapisz.
3. Dodane pozycje pojawią się na liście specyfikacji protokołu. W każdej pozycji uzupełnij ilość, cenę oraz opcjonalnie rabat. Kliknij Zapisz zaznaczone. Kolumnę Wartość system uzupełni automatycznie.
4. Po zakończeniu dodawania pozycji specyfikacji protokołu kliknij Generuj specyfikację protokołu. Wybierz grupę rabatową, kliknij Generuj.
5. Należy pamiętać, że wszelkie zmiany wprowadzone dla pozycji listy zostaną utracone przy ewentualnym ponownym wyborze przycisku Generuj.