platformaerp.com

Sprawy - instrukcje

Dodanie nowej Sprawy

Wybierz opcję SPRAWA+➕ (Dodaj).
Wybierz z rozwijanego menu Status oraz z kalendarza Datę zgłoszenia.
W polu Podsumowanie uzupełnij Opis zgłoszenia.
Opcjonalnie: ogranicz wgląd do sprawy do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM. Kliknij Zapisz sprawę.
Aby zarejestrować termin sprawy przejdź do zakładki Kalendarz i kliknij Dodaj do kalendarza.
W polu "Start" wybierz datę i godzinę rozpoczęcia a w polu "Koniec" datę i godzinę zakończenia sprawy. Dodaj Uczestników wyszukując po adresie e-mail, nazwisku lub imieniu. W polu "Opis" uzupełnij skrócony opis sprawy. Opcjonalnie, w polu "Lokacja" uzupełnij adres przedmiotu zgłoszenia. Kliknij Zapisz.

Aby zarejestrować etapy pracy związane ze zgłoszeniem w oknie głównym sprawy wybierz zakładkę Rozliczenie czasu.
W formularzu "Rozliczenie czasu" uzupełnij pola wymagane: Podsumowanie, Data sprawy, Ilość czasu (godziny i minuty), Osoba oraz opcjonalnie Wartość do rozliczenia z kontrahentem - zaznacz Checkbox "Dla klienta" jeśli czas ma być uwzględniony w fakturze. Kliknij Dodaj.
Każdy etap sprawy pojawi się na liście w zakładce "Rozliczenie czasu".

Aby wysłać ofertę z poziomu Sprawy w ekranie głównym Sprawy wybierz zakładkę Oferta.
W nowym oknie wybierz rodzaj oferty, której dotyczy sprawa np. Oferta serwisowa.
Uzupełnij datę wystawienia oferty, wyszukaj kontrahenta po numerze lub nazwie, określ orientacyjną datę realizacji, datę potwierdzenia oraz datę ważności oferty.
Opcjonalnie ogranicz widoczność oferty do konkretnej grupy osób wybierając z rozwijanego menu TEAM. Kliknij Zapisz nagłówek.
Dodaj pozycje oferty. Wyszukaj z rozwijanego menu Indeks. Określ ilość, cenę, rabat (opcjonalnie) oraz uzupełnij nazwę handlową. Kliknij ➕Dodaj pozycję. System automatycznie utworzył ofertę i nadał jej numer.
Opcjonalnie: Możesz dodać załączniki do oferty, w tym celu przejdź do zakładki Pliki i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz.