platformaerp.com

E-dokumenty - akceptacje

W tej sekcji znajdziesz informacje o akceptacji dokumentów elektronicznych w platformaERP. Opisane kroki dotyczą list dokumentów oczekujących na akceptację, podpisywania oraz przekierowywania akceptacji.

Po wstępnym zarejestrowaniu faktury zakupowej, system realizuje reguły biznesowe i dodaje akceptacje:

Reguły są uruchamiane na podstawie:

kwoty faktury VAT z sekcji E-dokumenty
indywidualnych ustaleń (np. liczba poziomów).

W Akceptacji znajdują się dwie zmienne: obszar i użytkownik akceptujący. Do akceptacji faktury z danego obszaru wymagany jest tylko jeden podpis.

Lista faktur do akceptacji

z poziomu Dashboard. Faktury na poziomie Dashboard pojawiają się tylko jeśli poprzednie podpisy zostały złożone, czyli jeśli mamy akceptację obszarów 10-ZAMOWIENIA, 20-MAGAZYN dla obszaru. Im wyższa liczba (obszar) tym wyższy poziom akceptacji.

z poziomu E-DOK+MOJE DO AKCEPTACJI.

z poziomu zakładki AKCEPTACJE w fakturze zakupowej.

Akceptacja dokumentu

Otwórz dokument z jednej z list akceptacji.
Wybierz opcję Podpisz. W nowym oknie:
- Wprowadź opis merytoryczny i wybierz Akceptuj
- Lub wybierz opcję Odrzuć.
Opcjonalnie przekieruj dokument do innej osoby. Wybierz adres e-mail użytkownika i kliknij Przekieruj.
Dokumenty zaakceptowane znajdują się w zakładce PODPISANY.

Scenariusz: niedostępność osoby odpowiedzialnej za akceptację

W przypadku niedostępności osoby akceptującej administrator modułu E-Dokumenty erp_edokumenty_adm może przekierować podpis wybranych dokumentów.

Aby przekierować akceptację dokumentów do innej osoby:

Wybierz opcję E-DOK+MOJE DO AKCEPTACJI.
Zaznacz dokumenty, które mają być przekierowane.
Opcjonalnie uzupełnij opis merytoryczny.
Wybierz nową osobę i kliknij Przekieruj.

Logika biznesowa

Logika biznesowa jest uruchamiana w momencie edycji faktury zakupu lub powiązania dokumentu PZ.

Jeśli modyfikacja spowoduje zmianę osób wymaganych, wtedy podpisy w których nie wykonano żadnej akcji a już nie dotyczą dokumentu zostaną usunięte.