Akceptacja dokumentów elektronicznych
Po wstępnym zarejestrowaniu faktury zakupowej, system realizuje reguły biznesowe i dodaje akceptacje:
Reguły są uruchamiane na podstawie:
- kwoty faktury Vat z sekcji E-dokumenty
- indywidualnych ustaleń (np. liczba poziomów).
W Akceptacji znajdują się dwie zmienne: obszar i użytkownik akceptujący. Do akceptacji faktury z danego obszaru wymagany jest tylko jeden podpis.
Lista faktur do akceptacji jest dostępna:
- z poziomu Dashboard.
Faktury na poziomie Dashboard pojawiają się tylko jeśli poprzednie podpisy zostały złożone,
czyli jeśli mamy akceptację obszarów 10-ZAMOWIENIA, 20-MAGAZYN dla obszaru.
Im wyższa liczba (obszar) tym wyższy poziom akceptacji.
- z poziomu E-DOK+MOJE DO AKCEPTACJI.
- z poziomu zakładki AKCEPTACJE w fakturze zakupowej.
- Wybierz opcję Podpisz. W nowym oknie:
- Wprowadź opis merytoryczny i wybierz Akceptuj
- Lub wybierz opcję Odrzuć.
-
Opcjonalnie przekieruj do innej osoby - wybierz e-mail użytkownika i kliknij Przekieruj
-
Dokumenty zaakceptowane znajdują się z zakładce PODPISANY.
Scenariusz: niedostępność osoby odpowiedzialnej za akceptację
W przypadku niedostępności osoby akceptującej administrator modułu E-Dokumenty erp_edokumenty_adm może przekierować podpis wybranych dokumentów.
Aby przekierować akceptację dokumentów do innej osoby:
- Wybierz opcję E-DOK+MOJE DO AKCEPTACJI
- Zaznacz dokumenty, które mają być przekierowane.
- Opcjonalnie uzupełnij Opis merytoryczny.
- Wybierz nową osobę i kliknij ++"Przekieruj""++.
Logika biznesowa
Logika biznesowa jest uruchamiana w momencie edycji faktury zakupu lub powiązania dokumentu PZ.
Jeśli modyfikacja spowoduje zmianę osób wymaganych, wtedy podpisy w których nie wykonano żadnej akcji a już nie dotyczą dokumentu zostaną usunięte.