platformaerp.com

Sprzedaż - faktury sprzedażowe

W tej sekcji znajdziesz podstawowe informacje o obsłudze faktur sprzedażowych w platformaERP:

faktur VAT, zaliczkowych, rozliczających, korygujących,
walutowych: eksportowych, wewnątrzwspólnotowych,
w walutach obcych (EUR,CHF,USD,GBP,AUD). System automatyczne pobiera dane o bieżących kursach walut.
Aktualizacji statusu płatności: opłacona, częściowo opłacona, przeterminowana.

Instrukcje

Wybierz opcję Sprzedaż+➕ (Dodaj) przy rodzaju faktury krajowej, jaką chcesz utworzyć np. F Faktura.
Uzupełnij pole Płatnik wyszukując z rozwijanego menu zarejestrowanego kontrahenta. Aby wyszukać kontrahenta wpisz pierwszą część nazwy, NIP lub kod kontrahenta.
Opcjonalnie: Uzupełnij pole Odbiorca. Faktura może mieć różnego płatnika i odbiorcę.
Opcjonalnie: wprowadź lub zmień dane autouzupełnione przez system: datę wystawienia faktury (domyślnie data bieżąca), sposób płatności, termin płatności, sposób dostawy, walutę, magazyn.
Opcjonalnie: ogranicz wgląd do faktury do wybranej grupy osób. Wybierz z rozwijanego menu TEAM.
Opcjonalnie: zaznacz checkbox przy wybranych adnotacjach: Pokaż odbiorcę na wydruku lub Pokaż rabat na wydruku, Mechanizm podzielonej płatności lub Odwrotne obciążenie.
Kliknij Zapisz nagłówek .
Dodaj pozycje faktury. Wyszukaj indeks, uzupełnij ilość oraz cenę. Po wypełnieniu opcjonalnego pola Rabat system automatycznie wyliczy Kwotę po rabacie. Kliknij ➕Dodaj pozycję oraz Zatwierdź. System automatycznie utworzył fakturę i nadał jej numer.
Opcjonalnie: Możesz dodać załączniki do faktury, w tym celu przejdź do zakładki Pliki i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz.
Zatwierdzona faktura automatycznie pojawi się w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wybierz opcję Sprzedaż+➕ (Dodaj) przy rodzaju faktury eksportowej, jaką chcesz utworzyć np. FW Faktura wewnątrzwspólnotowa.
Uzupełnij pole Płatnik wyszukując z rozwijanego menu zarejestrowanego kontrahenta.
W polu Waluta wybierz z rozwijanego menu walutę. Pojawią się pola: Data kursu, Kurs, Tabela. Wybierz datę kursu waluty i kliknij Pobierz. System automatycznie pobierze kurs waluty NBP z wybranego dnia.
Uzupełnij pola opcjonalne np. nr zamówienia klienta i kliknij Zapisz nagłówek.
Dodaj pozycje faktury. Uzupełnij indeks wyszukując z rozwijanego menu. Wpisz ilość i cenę. Po wypełnieniu opcjonalnego pola Rabat system automatycznie wyliczy Kwotę po rabacie. Uzupełnij pole: Nazwa handlowa zagraniczna. Kliknij ➕Dodaj pozycję.
Po dodaniu wszystkich pozycji faktury kliknij Zatwierdź.
Zatwierdzona faktura automatycznie pojawi się w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wybierz opcję Sprzedaż+➕ (Dodaj) przy rodzaju faktury zaliczkowej (krajowa lub zagraniczna), jaką chcesz utworzyć np. FZ Faktura zaliczkowa.
Uzupełnij pole Płatnik wyszukując z rozwijanego menu zarejestrowanego kontrahenta.
Opcjonalnie: Uzupełnij pole Odbiorca. Faktura może mieć różnego płatnika i odbiorcę.
Opcjonalnie: Wprowadź lub zmień dane autouzupełnione przez system: datę wystawienia faktury (domyślnie data bieżąca), sposób płatności, termin płatności, sposób dostawy, walutę, magazyn.
Opcjonalnie: Zaznacz checkbox przy wybranych adnotacjach: Pokaż odbiorcę na wydruku lub Pokaż rabat na wydruku, Mechanizm podzielonej płatności lub Odwrotne obciążenie.
Kliknij Zapisz nagłówek .
Dodaj pozycje faktury. Wyszukaj indeks, uzupełnij ilość oraz cenę. Kliknij ➕Dodaj pozycję oraz Zatwierdź. System automatycznie utworzył fakturę i nadał jej numer.
Opcjonalnie: Możesz powiązać fakturę zaliczkową z zamówieniem, w tym celu przejdź do zakładki Powiązania i wybierz Powiąż zam. z FV zaliczkową, kliknij w strzałkę >.
W nowym oknie system wyświetli zamówienia danego kontrahenta. Wybierz zamówienie klikając w numer.
Zatwierdzona faktura zaliczkowa automatycznie pojawi się w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
Wybierz fakturę, która wymaga korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
W oknie głównym faktury wybierz Korekta KF.
Uzupełnij pole: Podstawa korekty. Wybierz Zapisz nagłówek
Opcjonalnie zmień dane w polach: płatnik, odbiorca, data wystawienia, sposób i termin płatności, sposób dostawy, waluta, magazyn. Możesz zaznaczyć lub odznaczyć checkbox przy wybranych adnotacjach: Pokaż odbiorcę na wydruku / Pokaż rabat na wydruku / Mechanizm podzielonej płatności, Odwrotne obciążenie. Kliknij Zapisz nagłówek.
Aby skorygować dane pozycji, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz skorygować dane w polach: ilość, rabat, cena netto, stawka podatku VAT, waga. Kliknij Zapisz. Niezatwierdzona korekta faktury zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC.
Aby zatwierdzić korektę wybierz Zatwierdź.
Zatwierdzone korekty system automatycznie umieszcza w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
Wybierz fakturę podstawową, która wymaga kolejnej korekty. Aby wyszukać fakturę, wpisz numer faktury lub nazwę kontrahenta w oknie wyszukiwarki Filtruj dane.
W oknie głównym faktury wybierz Korekta KF.
Uzupełnij pole: Podstawa korekty. Wybierz Zapisz nagłówek.
Aby skorygować dane pozycji, zaznacz checkbox przy wybranej pozycji i wybierz edycję ✏️. Możesz skorygować dane w polach: ilość, rabat, cena netto, stawka podatku VAT, waga. Kliknij Zapisz. Niezatwierdzona korekta faktury zostanie wprowadzona do systemu w statusie SZKIC.
Aby zatwierdzić korektę wybierz Zatwierdź.
Wszystkie korekty faktury sprawdzisz w zakładce Powiązane.
Zatwierdzone korekty system automatycznie umieszcza w zakładce: Sprzedaż+Faktury > KSeF > Do wysłania.

Z poziomu Faktury sprzedaży:

Wybierz opcję Sprzedaż+Moje faktury lub Faktury.
System wyświetli listę faktur w kolejności od ostatnio wprowadzonej. W kolumnie Płatności sprawdzisz status rozliczenia faktury: TAK (Opłacona), NIE (Nieopłacona w terminie płatności), CZĘŚCIOWO, Brak wyświetlonej informacji (Płatność niewymagana np. proforma).

Z poziomu Kontrahenta:

Wybierz opcję Dane+KONTRAHENCI.
Wyszukaj kontrahenta wpisując nazwę lub numer w pole wyszukiwarki "Filtruj dane".
W oknie głównym kontrahenta wybierz zakładkę Faktury. Kolumna Płatność wyświetla status rozliczenia faktury: TAK (Opłacona), NIE (Nieopłacona w terminie płatności), CZĘŚCIOWO, Brak wyświetlonej informacji (Płatność niewymagana np. proforma).
Dodatkowo w pasku górnym okna kontrahenta wyświetlana jest informacja czy faktury sprzedaży dotyczące danego kontrahenta są opłacone.