Oferty
W tej sekcji znajdziesz instrukcje dotyczące przygotowania i obsługi ofert w platformaERP. Moduł wspiera tworzenie ofert, ich wysyłkę do klienta oraz konwersję oferty na kolejne dokumenty handlowe.
Możliwości modułu
- Sporządzanie ofert sprzedaży towarów i usług z uwzględnieniem specyficznych parametrów (m.in. opis, numer seryjny, waga, materiał, wymiary).
- Rejestracja ofert sprzedaży w walucie obcej (EUR, USD, GBP, CHF).
- Przypisanie oferty do wybranego zespołu osób (np. team SCM - supply chain management).
- Określenie terminu ważności oferty.
- Rejestracja wersji roboczej oferty (SZKIC), którą można łatwo modyfikować lub anulować.
- Załączenie dokumentów, plików (np.instrukcji, specyfikacji, schematów, rysunków technicznych).
- Obliczenie poprawnej ceny na podstawie warunków klienta takich jak m.in. segment klienta, przyznany rabat indywidualny.
- Zmiana wybranych parametrów wprowadzonej oferty (EDYCJA).
- Wydruk oferty w języku polskim i angielskim z opcją ukrycia rabatu dla klienta.
- Wysyłanie ofert do klienta bezpośrednio z systemu. Możliwość skorzystania z predefiniowanych szablonów oraz stworzenia własnego szablonu odpowiedzi i zapisania go w systemie.
- Aktualizacja Statusu oferty: wysłana, zaakceptowana, wygrana itp.
- Łatwe konwertowanie oferty na zamówienie sprzedaży oraz wystawienie faktury bezpośrednio z ekranu oferty.
- Utworzenie identycznej oferty jednym kliknięciem (KOPIA).
- Tworzenie zapytania ofertowego z ekranu zamówienia.
- Zbiorcza wysyłka zapytania ofertowego do dostawców.
- Monitorowanie historii zmian.