platformaerp.com

Oferty - zapytania ofertowe

Tworzenie zapytań ofertowych jest możliwe z poziomu modułu Oferty oraz z dokumentu zamówienia.

Tworzenie Zapytania ofertowego z poziomu Oferty

Wybierz opcję Oferty+➕ (Dodaj) przy rodzaju oferty: Oferta Zakupu.
W oknie dokumentu wypełnij pole Kontrahent, wyszukując nazwę firmy wysyłającej zapytanie ofertowe. Kliknij Zapisz nagłówek.
Dodaj pozycje. Uzupełnij indeks wyszukując po kodzie (4 ostatnie cyfry) lub nazwie dostawcy. Określ ilość. Kliknij ➕Dodaj pozycję. System automatycznie utworzył zapytanie ofertowe i nadał numer.
Zapytanie ofertowe automatycznie pojawia się na liście ofert. Wybierz opcję Oferty i wyszukaj dokument przy pomocy wyszukiwarki.

Wybierz opcję Zamówienia.
Wybierz zamówienie, które chcesz konwertować na zapytanie ofertowe. Aby wyszukać zamówienie, wpisz numer zamówienia lub nazwę firmy (firma wysyłająca zapytanie ofertowe) w okno wyszukiwarki. Kliknij w numer zamówienia.
W oknie głównym Zamówienia zaznacz checkboxem pozycje oraz wybierz przycisk Zapytanie ofertowe. Jeśli nie zaznaczysz pozycji, zapytanie ofertowe zostanie wygenerowane dla wszystkich pozycji.
W nowym oknie wybierz rodzaj dokumentu: OZ Oferta Zakupu.
Wybierz Otwórz dokument w nowym oknie lub w bieżącym oknie.
System automatycznie generuje zapytanie ofertowe.

W oknie zapytania ofertowego wybierz zakładkę Dostawcy.
Wyszukaj kontrahenta, do którego chcesz wysłać zapytanie ofertowe wpisując w wyszukiwarkę ("Powiąż kontrahenta") nazwę lub numer kontrahenta.
Przy powiązanym kontrahencie system wyświetli adres e-mail zdefiniowany dla wysyłki zamówień. Jeśli adres e-mail nie został wyświetlony, należy go dodać: Kontrahent - Kontakty - Dodaj - Wpisz adres e-mail oraz zaznacz checkbox E-order. Instrukcję przypisania kontaktu znajdziesz tutaj: https://docs.platformaerp.com/dokumentacja-uzytkownika/00-masterdata/Kontakty/01-kontakty-instrukcje/#przypisanie-kontaktu-do-moduu-e-dokumenty-e-order-i-e-sales
Zaznacz checkboxem dostawcę, do którego wysyłasz zapytanie, formularz zapytania jest widoczny w kolumnie Wydruk zapytania ofertowego. Wybierz przycisk Zapisz wydruk.
W zakładce Pliki zaznacz checkboxem zapytanie i wybierz Wyślij e-mail.
W oknie wysyłanej wiadomości system podpowiada adres e-mail, zdefiniowany dla wysyłki zamówień. Uwaga! Przed wysyłką sprawdź, czy adres e-mail jest prawidłowy. Wybierz Wyślij.