platformaerp.com

Oferty - operacje podstawowe

Dodanie nowej Oferty

Wybierz opcję Oferty+➕ (Dodaj) przy rodzaju oferty, którą chcesz wystawić np. Oferta Sprzedaż Części.
W oknie oferty wypełnij pole Kontrahent, wyszukując z rozwijanego menu.
Opcjonalnie: uzupełnij orientacyjną datę realizacji, datę ważności oferty, datę potwierdzenia, warunki, walutę, zmień status z domyślnego - A-Draft (statusy: A-Draft, B-Wysłana, C-Zaakceptowana, D-Przegrana, E-Wygrana, F-Złożona).
Opcjonalnie: określ / zmień grupę użytkowników, którzy będą mieli wgląd do oferty wybierając z rozwijanego menu TEAM.
Kliknij Zapisz nagłówek.
Dodaj pozycje oferty. Wyszukaj indeks i określ ilość, cenę, rabat (opcjonalnie). Kliknij ➕Dodaj pozycję. System automatycznie utworzył ofertę i nadał jej numer.
Opcjonalnie: Możesz dodać załączniki do oferty, w tym celu przejdź do zakładki Pliki i wybierz Dodaj plik. W nowym oknie kliknij Wybierz pliki, po załączeniu plików kliknij Zapisz.

W oknie głównym oferty przejdź do zakładki Wydruki. Wybierz przycisk zapisu przy wydruku: ERP-OFERTA.
Przejdź do zakładki Pliki. Zaznacz checkbox przy ofercie, którą wysyłasz i wybierz Wyślij E-mail.
System podpowiada adres e-mail kontrahenta zdefiniowany do wysyłki zamówień. System wypełnia wstępnie temat i treść wiadomości e-mail. Sprawdź czy adres e-mail jest aktualny oraz czy treść jest poprawna. Kliknij Wyślij.
Opcjonalnie: Możesz sformułować własną treść i temat wiadomości z ofertą. W tym celu w dolnej części okna kliknij Ustaw szablon odpowiedzi. Wpisz treść i temat, możesz skorzystać z wymienionych systemowych zmiennych, aby system dostosował treść i temat wysyłanego dokumentu. Na przykład stosując zmienną {adddate} system doda aktualną datę. Kliknij Zapisz szablon odpowiedzi. Raz dodany własny szablon odpowiedzi zostanie zapisany i system podpowie go przy wysyłaniu kolejnej wiadomości e-mail.

Wybierz opcję Oferty+Moje oferty.
Wybierz ofertę, którą chcesz konwertować na zamówienie. Aby wyszukać ofertę, wpisz numer oferty lub nazwę kontrahenta w wyszukiwarkę ("Filtruj dane").
W oknie głównym oferty zaznacz checkbox przy pozycjach, które konwertujesz na zamówienie i wybierz Generuj Zamówienie.
W nowym oknie wybierz z listy rodzaj zamówienia np. ZS Zamówienie sprzedażowe.
Wybierz Otwórz dokument w nowym oknie lub w bieżącym oknie.
System utworzył dokument zamówienia w statusie SZKIC i nadał mu numer. Wybrane pozycje oferty zostały przeniesione do pozycji zamówienia. Udostępniony został formularz dodania nowych pozycji.
Gdy dokument jest gotowy kliknij Zatwierdź.

W oknie głównym Oferty wybierz zakładkę Kopia.
System automatycznie utworzył dokument oferty i nadał mu numer. Pozycje zostały skopiowane z dokumentu pierwotnego. Udostępniony został formularz dodania nowych pozycji.