platformaerp.com

Zamówienia - sprzedaży

Wystawienie nowego zamówienia sprzedaży ZS

Wybierz opcję Zamówienia+➕ZS Zamówienie sprzedażowe.
Dodaj kontrahenta wyszukując z rozwijanego menu. Wybierz z rozwijanego menu Magazyn. Kliknij Zapisz nagłówek.
Opcjonalnie: Dodaj przewidywany termin realizacji zamówienia, osobę akceptującą. Ogranicz wgląd do zamówienia do wybranej grupy osób wybierając z rozwijanego menu TEAM.
Aby dodać pozycje zamówienia w polu Indeks wybierz towar wyszukując po kodzie, nazwie magazynowej lub handlowej. Wpisz Ilość oraz Cenę. Jeśli dany produkt był już sprzedany do wybranego kontrahenta, system wyświetli cenę z ostatniego zamówienia dla tego kontrahenta. Wybierz Dodaj pozycję.
Opcjonalnie: Aby dodać rabat, uzupełnij pola %Rabat oraz Cena przed rabatem. System automatycznie uwzględni rabat i wyliczy Cenę Netto. Aby dodać dodatkowe informacje uzupełnij pole Uwagi pozycji, system wyświetli uwagi po najechaniu kursorem na wybraną pozycję.
Opcjonalnie: Do każdej niezatwierdzonej pozycji możesz dodać spodziewaną datę oraz potwierdzoną datę realizacji. W tym celu wybierz edycję ✏️ na końcu pola pozycji. W nowym oknie wprowadź wybrane daty. Kliknij Zapisz.
Po dodaniu wszystkich pozycji zamówienia, wybierz przycisk Zatwierdź.
Niezatwierdzone zamówienie zostanie wprowadzone do systemu w statusie SZKIC. Aby je zatwierdzić, kliknij Zatwierdź.

Wybierz opcję Zamówienia. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"). Wpisz numer lub kwotę zamówienia. Kliknij numer zamówienia.
Jeśli zamówienie nie zostało zatwierdzone, ma status SZKIC. Aby zmienić parametry dot. nagłówka wybierz przycisk edycji ✏️ nagłówek. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz Zapisz nagłówek.
Aby zmienić parametry wprowadzonych pozycji, wybierz pozycję zamówienia, zaznaczając checkbox przy danej pozycji, oraz wybierz przycisk edycji ✏️. Po uzupełnieniu nowych danych wybierz Zapisz pozycję.
Aby przejrzeć historię zmian wybierz przycisk Audyt. System wyświetli listę modyfikacji wraz z datami wprowadzenia i adresami e-mail osób wprowadzających.

Wybierz opcję Zamówienia. System wyświetli listę zamówień domyślnie w kolejności od ostatnio wprowadzonego.
Przejdź do wyszukiwarki (Pole:"Filtruj dane"). Wpisz numer lub kwotę netto zamówienia. Kliknij numer zamówienia.
Jeśli zamówienie jest w statusie SZKIC, w zakładce Zamówienie wybierz przycisk Anuluj Zamówienie. System poprosi o potwierdzenie, wybierz OK. Zamówienie zostanie automatycznie usunięte z listy zamówień.
Jeśli zamówienie ma status Zatwierdzone, w zakładce Zamówienie wybierz przycisk Odtwierdź a następnie Anuluj Zamówienie. System poprosi o potwierdzenie, wybierz OK. Zamówienie zostanie automatycznie usunięte z listy zamówień.

W oknie głównym Zamówienia sprzedaży zaznacz pozycje, których dotyczy dokument wydania i wybierz przycisk Generuj WZ. Uwaga - aby wygenerować dokument WZ, towar musi być na stanie.
W nowym oknie wybierz z rozwijanego menu magazyn oraz zaznacz rodzaj dokumentu: WZ Wydanie zewnętrzne.
Wybierz Otwórz dokument w nowym oknie lub w bieżącym oknie.
Opcjonalnie: aby zmienić dane pozycji wybierz przycisk edycji ✏️ pozycji. W nowym oknie zmień ilość i wybierz lokację. Kliknij Zapisz.
Gdy dokument WZ jest gotowy kliknij Zatwierdź.